Het waargebeurde verhaal van een man die het hart van de koningin weet te veroveren en zo een revolutie in Denemarken ontketent. Eind 18e eeuw wordt de jonge prinses Caroline Mathilde (Alicia Vikander) uitgehuwelijkt aan de schizofrene Deense koning Christian VII (Mikkel Boe Følsgaard). De koning vertrekt hierna naar het buitenland met Johann Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen), een aanhanger van de verlichting, als lijfarts. Johann wint het vertrouwen van Christian en, eenmaal terug aan het hof, het hart van Caroline. Met een list krijgt het geheime liefdespaar Christian zo ver dat hij sociale hervormingen doorvoert. Maar naarmate Johanns invloed toeneemt, maakt hij steeds meer vijanden onder de aristocratie en kerk. De makers lieten zich inspireren door het boek 'Het bezoek van de lijfarts' van Per Olov Enquist. Winnaar van twee Zilveren Beren, voor beste acteur (Følsgaard) en beste scenario.