Aangrijpende film over de speciale, maar complexe liefde tussen een orkatrainster en een jonge vader. Ali (Matthias Schoenaerts) is 25 en woont in Noord-Frankrijk. Hij is gescheiden en heeft geen geld, maar wel een zoontje van vijf. Ten einde raad belt Ali zijn zus die in Antibes woont, in het zuiden. Daar vinden vader en zoon onderdak voor de winter. Ali neemt baantjes aan als nachtwaker of uitsmijter. In een nachtclub ontmoet hij de mooie Stéphanie (Marion Cotillard). Zij heeft een ongelooflijk beroep: ze is orkatrainster in het waterpark in Antibes. Nadat een show met orka's uitdraait op een drama, brengt een nachtelijk telefoontje Ali en Stéphanie bij elkaar. Tussen de twee onstaat een speciale relatie, sensueel en met bijzondere spelregels. Regisseur Jacques Audiard (o.a. 'Un Prophète') maakte een gelaagde, prachtig opgebouwde film, die gebaseerd is op de verhalenbundel 'Rust and Bones' van Craig Davidson.